מפיק ובמאי: איל חלפון, "הפקה על 4"
בראשית שנות החמישים, בגל העלייה הגדול מעיראק, הגיעו לישראל גם כמה נגנים ומוסיקאים שכבר אז נחשבו לכוכבים של ממש בעולם המוסיקה הערבי והיוו מאוחר את הבסיס העיקרי של התזמורת הערבית של קול ישראל. לאחר פירוקה של התזמורת בשנות השמונים, הם נשכחו כאילו לא היו כאן מעולם. שיריהם אינם מושמעים ומכל היצירות הנפלאות שלהם בקושי נותרה קלטת אחת למזכרת. רגע לפני שיהיה מאוחר מדי, הם חוזרים לבמה לסדרת מופעים, אולי אחרונה. סביב מופע זה נכרכים סיפורי חייהם של כמה מאותם נגנים. סיפורים על אהבה, החמצה, זקנה ותשוקה גדולה לדבר אחד מוסיקה, מוסיקה ועוד מוסיקה. .