מפיקים: דורון צברי, ישרי הלפרין
בימוי: ישרי הלפרין
סיפור התבגרות ישראלי של סוף האלף. בשנות ה- 90 נולדה בישראל תרבות צעירים חדשה-תרבות הטרנס. תרבות של מסיבות ענק בטבע, מוסיקה ממוחשבת ורעיונות של גל חדש. תרבות שהמשטרה החליטה לחסל. סיפור עם סוף עצוב על דור מבולבל שרוצה לברוח.