מפיק ובמאי: אבי מוגרבי
אבי מוגרבי, במאי סרטי תעודה, נשכר ע"י מפיק הסרטים שחר סגל לביים סרט תיעודי על חגיגות החמישים של מדינת ישראל. סגל ניזון כל העת מהחדשות, ודרישותיו בנוגע לאופי הסרט משתנות בהתאם. בינתיים, פונה אל מוגרבי מפיק סרטים פלסטיני, קותאב, ומבקש ממנו לסייע לו בהפקת סרט המציין גם הוא את שנת החמישים של "הנקבה" האסון הפלסטיני ולידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים. במקביל לשני סיפורים