מפיקים: חיים שריר, משה אדרי, לאון אדרי
בימוי: בני תורתי
שחקן ראשי: אורי גבריאל
שחקנית ראשית: אדר גולד
שחקן משנה: דודו טסה
שחקנית משנה: אישתאר
תסריט: בני תורתי
צילום: אמנון זלאיט
עריכה: יוסף גרינפלד
ליהוק: מיכל אליאס
עיצוב אמנותי: איל אלחדד
עיצוב תלבושות: דבורה אוחנה
איפור: מירב הורוביץ בושושה
מוסיקה מקורית: מארק אליהו
פס-קול: דוד ליס, גיל תורן
חברת הפקה: יצירה עברית בע"מ
הופק בסיוע: קרן הקולנוע הישראלי, שידורי קשת, סרטי יונייטד קינג, מפעל הפיס
בביתו של נגן ה"טאר" האגדי יוסף טאווילה, מופיע גבר צעיר, עמרם, בנו של אברהם מופרדי, ומגיש לטאווילה פרטיטורה ליצירה שחברו ללהקה ושותפו, מופרדי, מבקש לבצע לפני מותו המתקרב. טאווילה ועמרם יוצאים למסע חיפוש רצוף מכשולים במקומות לא נודעים בהם הזמן עצר מלכת. אל השניים ילכו ויצטרפו עוד ועוד מוסיקאים מופלאים, נגני וזמרי המוסיקה המזרחית השורשית. עמרם ימצא אהבה ואילו טאווילה, אם יצליח, יגשים את בקשתו האחרונה של אברם מופרדי, ואולי יביא תיקון לנפשו המיוסרת.