בימוי, תסריט והפקה: שלומית כרמלי
"מה עדיף? אושר זול או סבל נשגב? (דוסטוייבסקי) אשר צרפתי, שחקן-במאי, יוצר טוטאלי, ממקימי תיאטרון הפרינג' בארץ, מחליט לביים את חברו הנון-אקטור, חזי בן-מאיר, במטרה לעזור לו להפוך לשחקן.
מעקב אחר צרפתי והשחקנים מתחילת החזרות ועד לסוף הבלתי צפוי. הסרט מצייר פורטרט של אדם יוצר על חייו הסוערים, הטראגיים והמצחיקים, דרכם נחשפת החצר האחורית של התרבות בתל אביב, ודרך העשייה של תיאטרון הפרינג' בארץ.