מפיק: ליהוא רוטר
בימוי: אסף תג'ר
שחקן ראשי: דידי פייר
שחקנית ראשית: שרה אדלר
שחקן משנה: לירון לבו
שחקנית משנה: ניקול ורוניקה
צילום: אלעד דבי
תסריט: אסף תג'ר
עריכה: זוהר סלע
עיצוב אמנותי: יואל הרצברג
עיצוב תלבושות: גבריאלה רון
מוזיקה מקורית: אסף תג'ר
פס-קול: אשי מילוא, איתי אלוהב, תולי חן, יוסי אפלבאום, ישראל דוד
חברת הפקה: טינסטאר קריאטיב פול בע"מ
בתקופה של ניכור ותיעוש, בה איש כבר אינו מסוגל לחלום, המפעל של מר טרייר מוכר חלומות להמונים המשותקים מפחד ונדודי שינה. שרה, החולמת האחרונה ששרדה, מחפשת הסברים לחזיונות הליליים המוזרים שפוקדים אותה ומגיעה אל מפעל החלומות – המקום היחיד שיכול לספק לה תשובות. בואה של שרה מרגש את מר טרייר, אשר נזקק לחולם חדש. טרייר משתמש בחלומותיו של זקן השרוי בקומה, אך לאחרונה הפכו אלה לקהים ומשעממים. הוא חייב להחליפו כדי להציל את מפעל חייו. דידי, אהובה של שרה, עורך חלומות עבור מר טרייר. בכדי שגורלה של אהובתו לא יהיה זהה לזה של החולם הזקן, חייב דידי להצילה. שרה מתמסרת לטרייר, אשר חוטף ומסמם אותה, ונאלצת להתעמת עם ההשלכות של חלומותיה על העולם האמיתי.