מפיק: דן וולמן
בימוי: דן וולמן
שחקן ראשי: ציון אשכנזי
שחקנית ראשית: תמר אלקן
שחקני משנה: יעקב בודו, עזרא דגן
שחקניות משנה: אנבלה קלנר-יעקב, לבנה פינקלשטיין
צילום: רן אביעד
תסריט: דן וולמן
עריכה: שושי וולמן
עיצוב אמנותי: יואב דהרי
עיצוב תלבושות: לו מוריה
מוזיקה מקורית: אורי וידיסלבסקי
פס-קול: אלי ירקוני
חברת הפקה: דן וולמן הפקת סרטים בע"מ
פלסטינה העותמנית, שלהי המאה ה-19. פאניה, צעירה כבת 17, פליטת פוגרום, מגיעה ליפו עם דודה המבוגר, אחיה המשוגע ובתה התינוקת. באכסניה בעיר מתאהב בה יחיאל, אלמן ואב לשני ילדים ומבקש את ידה. פאניה, חסרת האמצעים, מסכימה להינשא לאיש הזר, ויחד הם עוברים לביתו בג'עוני, היא גיא-אוני, לימים – ראש פינה. בישוב גרים בכפיפה אחת עובדי אדמה יהודים וערבים. פאניה, שאיבדה את משפחתה בפוגרום ברוסיה, נושאת עימה סוד המעיב על חיי הנישואין שלה. תוך הסתגלות לתנאי החיים הקשים בגיא-אוני, לרעב, לבצורת ולעבודה הסיזיפית בשדה, היא עוברת שינוי, מתחזקת ונקשרת למקום. סיפור אהבתם של פאניה ויחיאל מתרחש על רקע התעוררות תנועת "חיבת ציון" וראשית הגשמת חלום השיבה לא"י. התסריט מבוסס על ספרה הנודע של שולמית לפיד.