מפיקים: אבי נשר, דודי זילבר
בימוי: אבי נשר
שחקנית ראשית: אנה בוקשטיין
שחקן משנה: אדיר מילר
שחקנית משנה: מיכל שטמלר
צילום: מישל אברמוביץ
תסריט: אבי נשר, הדר גלרון
עריכה: יצחק צחייק
עיצוב אומנותי: יורם שייר
עיצוב תלבושות: ענבל שוקי
מלחין: שניאל סלומון
פס קול: דוד ליס, ישראל דוד
חברות הפקה: ארטומס תקשורת, מטרו תקשורת, TU VAS VOIR
שתי נערות דתיות, צעירות ומבריקות מצליחות לשכנע את הוריהן, למרות התנגדות הסביבה החרדית, לאפשר להן ללמוד במשך שנה במדרשה בצפת, בה יעמיקו בלימודי קודש. לשתיים חיים אישיים מורכבים. נעמי, מאורסת לעילוי התורני מיכאל, אותו איננה אוהבת, ואילו מישל, חורגת ממוסכמות החברה בה גדלה ומגלה עניין בכליזמר מוכשר ומשעשע.
מסלול חייהן של הבנות משתנה כשאישה צרפתייה באה להתגורר בדירה שממול המדרשה. האישה, שישבה בכלא 15 שנה באשמת רצח מחפשת הזדמנות אחרונה לתיקון וסגירת מעגל. היא קושרת מערכת יחסים מורכבת עם שתי הבנות ויוצאת איתן לדרך חתחתים שבמהלכה היא תלמד הרבה על עולם הסוד והחסד ואילו הן תלמדנה הרבה על עולם החטא.