מפיקות: עינת דבש, איילת אימברמן
בימוי: איתי לב
שחקן ראשי: אלון ליסי
שחקנית ראשית: אנסטסיה ספונוב
שחקן משנה: דניאל דמידוב
צילום: עפר הררי
תסריט: ערן ב.י
עריכה: גילה כהן
עיצוב אומנותי: מיגל מרקין
עיצוב תלבושות: קרן רון
מלחין: יונתן בר גיורא
פס קול: גיל תורן, אשי מילוא
חברת הפקה: דבש הפקות סרטים בע"מ
בדרך חזרה מטיול בקייטנה שומעת אליסיה (בת 10) קולות זועקים לעזרה מן הוואדי אשר בשדות הקיבוצים. מדריכות הקייטנה מסכימות לעצור את האוטובוס , אך בשקט שמשתרר רק אליסיה שומעת קולות . המדריכות אינן שומעות דבר ומחזירות את האוטובוס לאופקים. אליסיה נחושה בדעתה לחזור אל הוואדי ולהציל את האנשים הזקוקים לעזרה. היא מגייסת לשם כך שני ילדים: את ארז, ילד שכול לאב שנהרג בלבנון המנסה להוכיח את אומץ ליבו בכל דרך אפשרית ואת אחיה הסובל מפיגור שכלי , לב, הגבוה מאליסיה וארז בשני ראשים. שלושת הגיבורים עוברים תלאות רבות במסעם מאופקים אל הוואדי. הם מתגברים על גדר הישוב ,על חשכת הלילה , על שדות תירס רעילים, כלב אימתני וחבורת ילדי קיבוץ מרושעים המנסה להתנכל אליהם. במקביל , מתגלה חסרונם באופקים ואמו של ארז יוצאת אחריו במסע חיפוש ההופך בהדרגה לאקט השלמה בין שני נפגעי מות האב. לאחר שהתגברו על התלאות ובעזרתו של אחד מילדי הקיבוץ שמצטרף לחבורתם , מגיעים ארז , לב ואליסיה אל הוואדי ובכוחות משותפים מצילים את האנשים הזקוקים לעזרה.